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Legenda das situações:
- Em desenvolvimento: A sugestão foi aprovada e está em fase de desenvolvimento, com previsão de entrega de até 3 meses.
- Planejada para médio prazo: A sugestão foi considerada e está sendo avaliada para implementação nos próximos meses, com previsão de entrega de 6 a 9 meses.
- Planejada para longo prazo: A sugestão foi considerada e está sendo avaliada para implementação futura, com previsão de entrega de 9 a 12 meses.
- Ainda não priorizado: A sugestão foi considerada, mas ainda não está nos planos imediatos de desenvolvimento.
- Não será feito: Essa sugestão não será implementada, pois não está alinhada com a proposta da plataforma.
- Solução alternativa disponível: Já temos uma funcionalidade que atende a essa necessidade. Vamos te mostrar como utilizá-la!
Pessoas - Separar clientes por carteiras
Recebo periodicamente um lote de devedores para executar, gostaria de conseguir separar por carteira, de forma que me permitisse conseguir relatórios mais precisos em ...
Ação em Lote - Unificar cadastros de pessoas
Ao capturar processos dos tribunais identificamos que o sistema cadastra um cliente de forma duplicada com nome distintos, conforme a informação do Tribunal. Por ...
Pessoas - Preencher o endereço automaticamente ao informar o CEP
Nos campos do endereço dos clientes, preenchendo apenas o CEP, já poderia buscar o endereço e completar os campos
Pessoas - Preencher o cadastro de forma automática ao informar o CPF ou CNPJ
Verifico que para realizar cadastro de pessoas físicas e jurídicas, temos que preencher todos os campos, o que toma muito tempo. Sugiro que faça um link como os ...
Relatório de Pessoas - Emissão de relatório de pessoas vinculadas
Possibilitar a emissão de relatórios de pessoas vinculadas, filtrando pela pessoa física/jurídica.
Pessoas - Possibilidade de vincular ou agrupar vários clientes de um mesmo grupo
Criar a possibilidade de agrupar os cadastros de empresas ligadas ao mesmo grupo econômico, possibilitando a emissão de relatórios unificados para o grupo econômico ...
Pessoas - Cadastro de representante legal no cadastro da pessoa
Quando o cliente for Pessoa Jurídica na aba "Dados Básicos" ou uma aba adicional, a possibilidade de cadastrar o representante e seus dados: NOME, ESTADO CIVIL, ...
Relatório de Pessoas - Adicionar relatório com data de aniversário dos clientes
Gostaria de filtrar os clientes por data de nascimento, possibilitando a realização de controle de datas de aniversário de clientes no escritório
Processos - Link direito do processo para o cliente
Poderia haver um link direto do processo para o cliente vinculado, pois hoje quando estamos visualizando um processo e quisermos ir para o cadastro do cliente temos ...
Notificação - Adicionar notificação de lembrete de aniversário
Sugestão de que o sistema tenha um lembrete da data de aniversário e que possa ser cadastrado ao lado da data de nascimento.
Pessoas - Permitir "S/N" no campo "Número" ao invés de só números.
Havendo essa opção, e sendo permitido deixar "S/N", se conclui que de fato o local não possui número, inexistindo dúvidas quanto a um possível esquecimento de quem ...
Pessoas - Melhorar a busca no módulo de pessoas
Solicito abertura de chamado quanto à atenção para a aba "pessoas", a qual não memoriza última página em que o usuário entrou, ou seja,
no meu caso tenho mais de ...
Processos - Ao setar um envolvido como cliente no processo alterar também no cadastro da pessoa
Ao setar um envolvido como cliente no processo o sistema automaticamente iria inserir a categoria cliente no cadastro da pessoa
CRM - Criação de um CRM para acompanhamento de clientes
Um escritório concorrente já tem essa função. No escritório moderno atual é indisponsável.
Pessoas - Adicionar campo para cadastrar PIX do cliente
Em pessoas, dados complementares, permitir inclusão do número PIX do cliente
Pessoas - Melhorar o cadastro de Pessoa Jurídica
Atualmente os documentos são os mesmos que da Pessoa Física. O ideal é que sejam documentos da PJ, como Contrato Social.
No cadastro de contatos temos poucos ...
Pessoas - Automatização de cadastro das partes
Seria interessante o sistema automatizar o cadastro das partes (Nome completo, RG, CPF, endereço, email), enfim, todas as informações possíveis, as quais são ...
Pessoas - Incluir na tela e e-mail de Aniversariantes informação de data de nascimento e profissão
Incluir na tela do Projuris que consta a relação de aniversariantes e no e-mail de aviso dos aniversariantes as informações de data de nascimento e de profissão, para ...
Modelos de Documentos - Usar os modelos na pasta do cliente
Para usar o propositor de documentos é preciso cadastar uma pessoa, criar um atendimento, criar uma tarefa para só então gerar um documento. Isso não faz o menor ...
Processos - Na aba do processo deveria ter um acesso aos dados do cliente clicando em seu nome
Ao acessar o processo, para ter acesso as dados do cliente é necessário ira a página pessoas. Poderia ter um acesso direito na aba do processo, clicando no nome da ...
Pessoas - Criar um campo de origem da pessoa
Para saber mais sobre como o cliente surgiu, se houve indicação, possibilidade de inclusão desse campo na pessoa.
Pessoas - Gostaria poder personalizar a mensagem de felicitação pela data do aniversário
Gostaria poder personalizar a mensagem de felicitação pela data do aniversário
Relatório de Pessoas - Adicionar mais filtros nos relatórios de Pessoa em Planilha
É necessário conseguir filtrar por mais de uma categoria os relatórios de pessoas em planilha.
Além disso é de suma importância oferecer um campo para filtrar por ...
Pessoas - Adicionar filtros por profissão
Favor desenvolver mais filtros de busca, por exemplo necessito de um filtro que localize por profissão, gostaria de separar a carteira de clientes por profissão então ...
Pessoas - Aprimoramento na Pesquisa por Nome no Módulo de Pessoas
Gostaria de sugerir uma melhoria na plataforma. Seria muito útil se, ao realizar uma pesquisa por nome no módulo de pessoas, o sistema retornasse resultados a partir ...
Relatório de Pessoas - Adicionar filtro pela data de cadastro
Disponibilizar a possibilidade de gerar um relatório por data de cadastrado da pessoa ( aplicação de período)
Pessoas - Melhorias no cadastros de pessoas
Percebo que pra deixar o cadastro de pessoa completo, é necessário entrar em cadastro avançado na mesma tela, contudo, ainda sim não tem como preencher o endereço ...
Pessoas - Filtro de contatos duplicados
Na lista de pessoas deve haver o filtro de pessoas duplicadas, para facilitar a unificação dos contatos, atualmente ao fazer a tarefa de eliminar contatos ...
Pessoas - Separar Lista de Pessoas entre Clientes e Pessoas Vinculadas ao processo
Gostaria que o sistema Projuris dividisse a aba Pessoa na Gestão em duas partes:
1.Aba dos Clientes;
2.Aba das outras Partes (que não são clientes);
Assim, seria ...
Pessoas - Bloquear acesso a determinada pessoal e/ou Processo
Existem clientes que são tratados direto pelo diretores e informações sigilosas. Então minha sugestão é que conseguíssemos bloquear no campo Pessoa o acesso de um ...
Relatório de Pessoas - Exibir um quantitativo de ações por cliente
Seria interessante e facilitaria se, ao selecionarmos determinado cliente para gerar um relatório, este viesse, antes da discriminação das ações, com o quantitativo ...
Ação em Lote - Excluir pessoas em lote
Favor disponibilizar alguma forma de excluir pessoas em lote no sistema. Atualmente isso não é possível.
Processos em planilha - Exibir dados dos cliente
preciso personalizar um relatório "Processos em planilha" para incluir os dados dos clientes, como e-mail, telefone de contato, ou seja, todos os dados do cadastro do ...
Unificação de grupo de clientes
Ao cadastrar os clientes precisamos unificar as empresas do grupo, que impacta na apresentação do relatório de um determinado grupo de empresas.
Pessoas - Informar óbito de um cliente
Tornar esta informação mais visível do que somente aparecer a data do óbito no cadastro do cliente (se houver) aparecendo em GESTÃO - PESSOA como "etiqueta"
Pessoas - Opção de tirar a foto de cadastro de pessoas no momento do cadastro
Seria muito prático ter a opção de tirar a foto na hora do cadastro do cliente (ao vivo), tanto por câmera no pc com pela câmera do celular.
Pessoas - Personalizar com cores o item "categoria" na aba Pessoas
Seria interessante que pudéssemos personalizar com cores o item "categoria" na aba Pessoas. Haja vista que temos clientes com prioridades e uma tag em cor poderia ...
Importação - Permitir atualizar os dados de pessoas através de importação por planilha
Favor disponibilizar alguma maneira prática de atualizar dados de pessoas já cadastradas. Vim de outro sistema, mas já utilizava o SAJ ADV. Precisava atualizar os ...
Pessoas - No cadastro em inclusão de foto ter opção de abrir webcam
Na área de cadastro - NO ANEXAR FOTO o sistema acessar a WEB CAM, fica muito mais fácil! A sistema de qualquer sistema é poupar tempo, acredito que é bom pra todos, ...
Pessoas - Cadastro do Cliente pela Imagem do Documento
O aplicativo tem uma função bem bacana que permite o sistema fazer a leitura da foto do documento e preencher o cadastro com as informações. Algumas vezes, eu não ...
Importação - Adicionar nome do pai e nome da mãe na planilha de importação de pessoa
O campo nome do pai e nome da mãe, já existe no cadastro de pessoa, mas na planilha de importação de pessoa, não tem esse campo. Preciso importar 1000 células, ...
Pessoas - Adicionar campo "nacionalidade" no cadastro de pessoas
Trocar o termo "naturalidade" para "nacionalidade" no cadastro de pessoa.
Pessoas - Ao cadastrar um endereço e não marcar como Principal transformar ele como principal
Seria bom também que se o cliente tem um só unico endereço que ele já seja CADASTRADO COMO PRINCIPAL. Tendo em vista que só tem um. Esta alteração faz sentido pois se ...
Pessoas - Inclusão de campo para NOME SOCIAL
Não há campo para nome social no cadastro de pessoas, o qual também deveria aparecer no cadastro do processo. ...
Relatório Unificado por Cliente
É necessário viabilizar a emissao de relatórios do cliente, com todos os serviços e processo.
Pessoas - Lançamento financeiro na aba do financeiro na pasta do cliente
Correção na pasta do cliente com inclusão de novos lançamentos de despesas ou honorários direto pela pasta do mesmo igual é possível incluir um novo processo. Isso ...
Pessoa - Cliente falecido
Seria interessante criar uma opção para marcar quando o cliente falecer, abrindo daí um campo "data do óbito".
Pessoas - Colocar em destaque a data de cadastro do cliente
Colocar em evidência a data que o cliente foi cadastrado no sistema
Relatório de Pessoas - Adicionar filtro de unidade organizacional
Sugiro emissão de relatório de pessoas com os dados principais nome e cpf e pela unidade organizacional. Verifiquei e no sistema não tem essa opção.
O relatório de ...