Pessoas - Possibilidade de vincular ou agrupar vários clientes de um mesmo grupo
Criar a possibilidade de agrupar os cadastros de empresas ligadas ao mesmo grupo econômico, possibilitando a emissão de relatórios unificados para o grupo econômico ou separados para cada empresa do grupo.
Comentários 16
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27 abr., '20
Edijacy MescladoPoderia ter a opção dentro do cadastro de pessoas, de cadastrar grupo empresarial, várias empresas formam um grupo e na hora que vamos gerar relatório é preciso colocar na busca pessoa por pessoa (e são várias), quando poderia ter essa opção, ou pelo menos de poder filtrar por categoria de pessoa, assim poderia cadastrar nas empresas o nome do grupo e facilitar a geração de relatórios.
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10 jun., '20
Heloise MescladoFavor verificar alguma maneira de agrupar pessoas por grupos empresariais no sistema. Isso é importante para gerar relatórios. O escritório normalmente trata com esse perfil de empresa.
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13 ago., '20
Fernandes e Rocha Advogados Associados MescladoTrabalho para vários condomínios de várias administradoras.
Gostaria de puxar todos os relatórios por administradora ao invés de ir puxando os condomínios um a um. Assim sairia um relatório (zipado) de forma individual
Trabalho também para várias construtoras que tem várias empreiteiras.
Gostaria de puxar todos os relatórios por construtora ao invés de ir puxando a empreiteira uma a uma. Assim sairia um relatório (zipado) de forma individual. -
13 abr., '21
Guilherme RamosEm complemento à sugestão, que por sinal é excelente, seria interessante permitir que o usuário criasse nº ao grupo econômico ou aos clientes cadastrados, permitindo vincular um ou mais advogados àquele grupo econômico ou cliente. Além disso, caso o advogado se desligue do escritório, a migração dos clientes ou grupo econômico poderia ser realizada em lote para outro advogado.
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21 out., '21
Alejandro AdministradorGrupo empresarial sugerido por Edijacy em 2020-04-27, incluindo votos (6) e comentários (0), foi fundida com essa sugestão.
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21 out., '21
Alejandro AdministradorAGRUPAR VÁRIOS CLIENTES DE UMA MESMA SITUAÇÃO sugerido por Fernandes e Rocha Advogados Associados em 2020-08-13, incluindo votos (1) e comentários (0), foi fundida com essa sugestão.
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17 jun., '22
Carlos Lima MescladoTenho como sugestão, a possibilidade de vincularmos o cadastro de um cliente, sempre a um cliente Principal. Exemplo: Tenho um cliente chamado Zetax, mais a o Grupo zetax possui mais 7 empresas e consequentemente, cada uma dessas empresas acaba sendo um cadastro novo, até aí sem qualquer problema.
Mais deveria ser possível que quando efetuássemos os das empresas subsidiárias, também pudéssemos vincular esse cadastro ao cliente principal.
Ou seja, a empresa 1, 2 ,3, 4, 5, e 6 estariam cadastradas individualmente mais vinculadas ao cliente Principal Zetax, de modo que o cliente quando solicitasse acesso aos seus relatórios, ao consultar o cliente principal, automaticamente consultaria todos os processos, financeiros, etc das demais empresas.
Da forma que está hoje, temos que enviar 8 relatórios financeiros, 8 relatórios de processos e andamentos, e 8 logins e senhas de acesso. -
20 jun., '22
SAJ ADV AdministradorCADASTRO DE CLIENTES sugerido por Carlos Lima em 2022-06-17, incluindo votos (1) e comentários (0), foi fundida com essa sugestão.
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14 jul., '22
SAJ ADV AdministradorPermitir ao sistema agrupar pessoas por grupos empresariais sugerido por Monaisa em 2020-06-10, incluindo votos (3) e comentários (0), foi fundida com essa sugestão.
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31 jan., '23
William RamosIsso seria de grande valia, tendo em vista que, por vezes, possuímos vários clientes com CNPJ's distintos.
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07 ago., '23
Julia Ferreira SistemaVincular Cadastros sugerido por Drielly em 2023-07-31, incluindo votos (1) e comentários (0), foi mesclada com essa sugestão.
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26 out., '23
Liege Hecke MescladoQuando há mais de um representante legal é preciso saber que tem o poder para representar a PJ em cada demanda
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30 out., '23
Julia Ferreira SistemaAdicionar campo para designação do representante legal da empresa sugerido por Liege Hecke em 2023-10-26, incluindo votos (1) e comentários (0), foi mesclada com essa sugestão.
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02 fev., '24
Sheila Reis MescladoUnificar cadastro de empresa com os sócios ( Exemplo: Cadastrei empresa X, que possui sócios Y e Z. Ambos, precisam hoje serem cadastrados separados. Seria interessante já cadastrar empresa X e vincular seus sócios Y e Z ( PF ) dentro desse mesmo cadastro, sem precisar pesquisar separadamente ).
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05 fev., '24
Julia Ferreira SistemaUnificar Cadastro sugerido por <Escondido> em 2024-02-02, incluindo votos (1) e comentários (0), foi mesclada com essa sugestão.