Pessoas - Separar clientes por carteiras
Recebo periodicamente um lote de devedores para executar, gostaria de conseguir separar por carteira, de forma que me permitisse conseguir relatórios mais precisos em relação ao êxito de cada carteira.
Hoje faço esse controle por cliente, mas como um determinado cliente me manda vários lotes com devedores distintos, seria ideal que fosse possível ter essa informação.
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17 mar.
Julia Ferreira Administrador DestacadoAgora é possível segmentar clientes por carteiras no Projuris ADV!
A funcionalidade de Carteiras foi desenvolvida para permitir a segmentação estruturada de processos com base nos clientes envolvidos, promovendo uma organização padronizada e consistente dentro do sistema. Por meio do cadastro de Carteiras e Grupos Empresariais, é possível vincular pessoas previamente cadastradas e demarcadas como cliente, estabelecendo uma relação direta entre estes clientes, processos e os agrupamentos definidos.
Esse vínculo permite que, ao associar um cliente a um processo, o sistema identifique automaticamente seu respectivo Grupo Empresarial e disponibilize as Carteiras vinculadas, garantindo uma classificação rápida e precisa já no momento da captura ou cadastro do processo.
Para entender como funciona as Carteiras no Projuris ADV acesse a nossa central de ajuda: https://ajuda.projurisadv.com.br/space/BDC/340688898/Carteiras+de+Clientes