Modelos de Documentos - Usar os modelos na pasta do cliente
Para usar o propositor de documentos é preciso cadastar uma pessoa, criar um atendimento, criar uma tarefa para só então gerar um documento. Isso não faz o menor sentido já que no antigo modelo de documentos já era possível gerar um contrato ou procuração a partir da própria pasta do cliente. Seria importante avaliar a possibilidade de melhorar a ferramenta no intuito de facilitar a vida do usuário não gerando retrabalho. Colocar a opção de criar um contrato sem a necessidade de precisar criar atendimento, criar uma tarefa, para depois conseguir gerar o documento desejado. Poderia possibilitar gerar o contrato direto pela pasta do cliente. Criar uma tarefa direta para gerar uma peça. Eu não consigo usar esse propositor com tanto retrabalho.
Comentários 7
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06 fev., '23
Ian GranjaComentário em destaque
Concordo plenamente. Deixar o documento no propositor de modo completo já é uma tarefa complicada, ter que gerar novas tarefas quando receber um cliente é mais demorado ainda. A opção de criar um documento do propositor diretamente com os dados de uma pessoa, por exemplo, é medida que se impõe, pois facilitaria muito a rotina corrida do escritório! -
18 mai., '20
Jéssica MescladoNa própria tela de cadastro dos clientes já ter um botão para confeccionar os contratos e procuração. Agendar uma tarefa para só então fazer esses documentos é perder tempo, tendo em vista que geralmente estamos em atendimento ao cliente, e tendo um acesso fácil no cadastro de pessoas auxilia a otimização do tempo.
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03 mai., '21
Tiago Baseggio Troes MescladoTem que ser simplificada a elaboração de contrato e procuração. Sem a necessidade de criar tarefa. Pois muitas vezes no momento do cadastro do cliente já elaboramos o contrato e procuração.
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14 fev., '23
Julia Ferreira AdministradorOlá Dra. Leonice, sua sugestão foi feita pela equipe do Projuris ADV.
Para detalhes acesse a documentação na Central de Ajuda https://projurisadv.atlassian.net/l/cp/Qkq72fgA
Atenciosamente,
Projuris ADV. -
22 nov., '23
Drielly MescladoGostaria de solicitar a exportação automática dos dados pessoais (nome completo, profissão, CPF/RG, endereço...) para os documentos (Contratos, Procurações, Recibos...) que são anexados dentro do cadastro no sistema.
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12 set., '24
Julia Ferreira SistemaModelos de Documentos - Confeccionar contratos e proc. na tela de cliente sugerido por <Escondido> em 2020-05-18, incluindo votos (3) e comentários (1), foi mesclada com essa sugestão.
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12 set., '24
Julia Ferreira SistemaEXPORTAR DADOS PESSOAIS DO CADASTRO/PESSOA PARA OS DOCUMENTOS WORD sugerido por <Escondido> em 2023-11-22, incluindo votos (1) e comentários (0), foi mesclada com essa sugestão.