Processos - Ao setar um envolvido como cliente no processo alterar também no cadastro da pessoa
Ao setar um envolvido como cliente no processo o sistema automaticamente iria inserir a categoria cliente no cadastro da pessoa
Comentários 7
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05 abr., '24
GabrielComentário em destaque
Não faz sentido ter a classificação cliente dentro do processo e isso não refletir no módulo de pessoas, no escritório em todo processo classifico o cliente do processo mas essa informação não reflete em pessoas e com isso não consigo tirar relatório de clientes não módulo de pessoas.
O normal do escritório é cadastrar o cliente a partir de um processo e não cadastrar a pessoa e depois cadastrar o processo. -
08 mai., '20
Edijacy MescladoO cliente tem diversos processos e precisamos fazer o trabalho manual de selecionar um a um quem é o cliente, isso toma um tempo enorme. O sistema poderia colocar a opção de selecionar cliente no cadastro de pessoa, assim, automaticamente atualizaria todos os processos daquela parte como cliente. Automatização e menos trabalho manual. (poderia usar esse mesmo método também para selecionar grupo econômico empresarial, que é outra falta do sistema)
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27 abr., '21
Leandro Ferraz MescladoQuando uma "Pessoa" no sistema é vinculada como "envolvida" em um processo, e no processo ela é marcada como "cliente", incluir a categoria "cliente" automaticamente ao cadastro desta pessoal.
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01 jun., '23
Julia Ferreira Sistema MescladoSelecionar "cliente" na categoria de "pessoa" sugerido por Edijacy em 2020-05-08, incluindo votos (1) e comentários (0), foi mesclada com essa sugestão.
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01 jun., '23
Julia Ferreira SistemaCategoria "Clientes" no cadastro de pessoas - Inclusão automática sugerido por Leandro Ferraz em 2021-04-27, incluindo votos (3) e comentários (2), foi mesclada com essa sugestão.
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06 dez., '24
LuanO sistema precisa ser integrado. Não tem necessidade de manualmente fazer o mesmo serviço duas vezes. Ganhariamos muito mais tempo e ficaria mais funcional o sistema.
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11 abr., '25
Alvimar PugasAo indicar o nome do cliente, já adicionar EFETIVAMENTE como cliente na gestão de pessoas. Permitir maior flexibilidade nesse primeiro cadastro, possibilitando indicar no campo CATEGORIA no momento em que o processo é puxado